據(jù)外媒報道，知情人士透露，大眾集團已為其跑車制造商保時捷的大規(guī)模上市選擇了牽頭銀行。保時捷上市可能成為今年歐洲規(guī)模最大的首次公開募股（IPO）之一。
圖片來源：保時捷
據(jù)悉，大眾集團已經(jīng)選定高盛集團、美國銀行、摩根大通公司和花旗集團作為擬議售股的全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人。知情人士透露，保時捷此次上市的估值可能高達900億歐元（合1000億美元）。而一些顧問認為，鑒于其他豪華和電動汽車制造商目前的交易水平，以及保時捷自身的技術(shù)和增長潛力，該公司的潛在估值將超過1,000億歐元。
知情人士稱，大眾集團還計劃讓更多銀行參與到這筆交易中。投資銀行PJT Partners Inc. 正在為保時捷控股公司（Porsche SE）的監(jiān)事會提供咨詢服務(wù)，該監(jiān)事會由億萬富翁保時捷和皮耶希家族控制。另外，摩根大通除了作為保時捷IPO的牽頭銀行，也一直在為保時捷控股公司提供服務(wù)。
大眾集團計劃在今年第四季度將保時捷的少數(shù)股權(quán)上市，以為其向電動汽車轉(zhuǎn)型提供資金。另外，保時捷的上市還將有助于重振原本低迷的IPO市場。今年第一季度，由于俄烏局勢和通脹飆升引發(fā)的市場波動令投資者緊張不安，IPO市場大幅下挫。保時捷首席財務(wù)官Johannes latwein在3月29日表示，公司上市準備工作仍在繼續(xù)，但不能排除因俄烏局勢而帶來的負面影響。
長期以來，大眾一直尋求簡化其龐大的公司架構(gòu)。如果保時捷成功獨立上市，可能會效仿法拉利的成功。法拉利自從FCA剝離出來后，市值已接近奢侈時尚品牌愛馬仕。今年，法拉利的市值是其今年息稅攤銷前利潤的22倍以上，相比之下，大眾汽車的市盈率僅為1.8倍。
